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賀鴻電子北交所擬發行方案:發行底價13.99元/股 對應市盈率約22倍

2022/4/26 11:23:24      挖貝網 王思宇

挖貝網 4月26日,新三板創新層公司賀鴻電子(837506)董事會審議通過北交所擬發行方案,發行底價為13.99元/股,募資用于集成電路與5G天線項目和技術研發中心建設項目。

4月21日,賀鴻電子召開董事會,審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》,發行底價為13.99元/股,按2021年基本每股收益0.64元進行估算,發行底價對應市盈率約為22倍。

發行數量上,公司擬公開發行股票不低于100萬股且不超過800萬股(未考慮超額配售選擇權),或不低于100萬股且不超過920萬股(考慮超額配售選擇權的情況下)。

募集資金用途上,賀鴻電子表示,為促進公司的可持續發展,擬申請向不特定合格投資者公開發行股票的募集資金凈額將用于集成電路與5G天線項目和技術研發中心建設項目,擬投入募集資金分別為8000萬元、7219.96萬元。

公告顯示,集成電路與5G天線項目主要內容為集成電路元件組裝。

賀鴻電子募資用途.png

公司提示稱,2020年度、2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益后孰低為計算依據)分別為1867萬元和2023萬元,加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益后孰低為計算依據)分別10.47%和10.41%,市值不低于2億元,符合北交所上市財務標準一。

挖貝研究院資料顯示,賀鴻電子于2016年5月掛牌新三板,公司主營業務為印制電路板的研發、生產和銷售,為汽車電子、工業、通信設備、醫療等多個領域提供印制電路板等產品與一站式電子制造服務。目前已擁有55項專利,其中發明專利15項,實用新型專利40項。這些專利技術運用于軟硬結合板、DBC、FRM、埋阻電路板等眾多領域。

據介紹,公司現已積累一批優質客戶,為三菱電梯、中國中車、三花集團、麗清汽車、歐姆龍、星宇車燈、維安科技、新時達、保隆科技等多家國內外知名企業客戶提供PCB特種線路板、表面處理代工服務。

業績方面,2021年,公司實現營業收入3.57億元,同比增長42.3%,歸母利潤為2734萬元,同比增長13.92%。

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